席忿升
2019-05-30 14:07:02

L OS ANGELES(美联社) - Realogy公司的永利集团官方网站入口,经营特许经营房地产经纪品牌,如Century 21和Coldwell Banker,计划首次公开发行股票,筹资额高达10亿美元。

Domus Holdings Corp.周五提交的初步文件没有说明该公司计划提供多少股票或以何种价格提供。

根据向美国证券交易委员会提交的文件显示,新泽西州帕西帕尼公司打算利用发行所得的净收益来减少其账面上的债务,截至3月底,这笔债务为72.3亿美元。

Domus还计划赎回其主要投资者Apollo Global Management LLC和附属基金以及Paulson&Co。Inc.管理的基金所拥有的约20亿美元可转换债券。

假设IPO提供10亿美元的净收益并且至少20亿美元的票据转换为A类股票,Domus预计其债务将减少约30亿美元。

除了Coldwell Banker和Century 21之外,Realogy还是其他几个房地产经纪品牌的特许经营商,包括ERA,苏富比国际地产和Better Homes and Gardens房地产。 截至3月31日,其特许经营系统在103个国家和地区拥有约13,800个办事处。

Realogy还在超过35个美国大都市区拥有并经营约725个经纪办事处,并经营搬迁,业权和结算服务业务。

该公司通过与其特许经营商签订的长期协​​议收取特许权使用费。 费用根据特许经销商销售佣金的百分比计算。

它还从通过公司拥有的经纪商处理的交易中收取佣金收入,并通过其他业务部门收取收入。

去年,Domus的收入总额为40.9亿美元,与2010年基本持平。该公司2011年的净亏损增长了四倍多,达到4.41亿美元,而去年同期亏损了9900万美元。

尽管如此,多莫斯表示相信房地产市场正在开始复苏,并指出今年前五个月公司的成屋销售量 - 或平均房屋销售价格乘以交易数量 - 相比同样增长12%去年期间。

它还指出,全国房地产经纪人协会预测,今年以前拥有房屋的销售额将比2011年增长12%,明年再增长10%。

“我们相信,由于我们的规模,市场领导地位,广泛的补充服务产品和运营以及我们的经纪品牌组合的实质性品牌资产,我们的业务能够从住宅房地产市场的持续复苏中受益。 ,“多莫斯说。